工作價值
財務策劃顧問往往被冠以淘金者的名字，金錢報酬和工作成就自然是對淘金者直 接回報。然而財務策劃顧問的工作有更深層意義，在財務策劃顧問的生涯中扮演「援助者」伸手助人的感人故事實在是觸目可見，以下是其中個案。
年近四十的何先生既有一份入息穩定的工作，也有一個幸福家庭，妻子擔任全職主婦照顧兩名不足十歲的孩子，溫馨家庭樂也融融。在一次財務策劃業務推廣中， 從未投保的何先生被財務策劃顧問訪問，初抱抗拒心態，經多次講解後，最終透過該 財務策劃顧問獲得人壽保險。投保後六個月，何先生被發現患上胃癌，當時病況已急 轉直下，入院不足一個月便離世，遺下妻小。正為著日後生活徬徨無措之時，何太從財務策劃顧問手中接過一筆保險金，得以繼續全力照顧孩子，維持生活。一 如許多人，何先生在投保時可能只是敷衍應酬，或是對人壽保險一知半解，但最後透過保險所留下給妻小的，除了在社會福利僧多粥少下獲得足夠的生活保障 外，更是尊嚴，同時亦減少對社會綜援的壓力。這是何先生始料未及。同樣， 透過財務策劃顧問將理財規劃的重要性帶給人，從而間接幫助何氏一家，這對該財務策劃顧問認定自己的工作有莫大意義。
事實上，眾多財務策劃顧問以此工作作為終生事業，亦是基於在「助人自助」之 意義中獲得不絕的原動力。