使命宣言

建立一個無論行內和行外，皆公認為最專業和高生產力的營銷團隊，勇於創新、學習和擁抱改變。

我們要以全面的業務領域，來滿足各階層的理財規劃需求，所有同仁必須具備專業表現，提供優質客戶服務。管理階層務必努力招募，訓練和發展人才。我們相信以下的營業分區經營觀念：

●	我們確信保單數目的多少是財務策劃顧問成功與否的反映，從中更可發掘有質素和有影響力的客戶。
●	我們確信只有從可觀數量的甄選中才可以招聘出色和優質的財務策劃顧問。
●	我們確信只有以客為尊的專業服務態度才會獲得客戶和準客戶的一致尊敬和讚賞。
●	我們確信必須有良好的專業操守和品格才能給予巿場和客戶十足信心和傳遞正面訊息。
●	我們確信「分享便是照顧，照顧便是分享」，因此分區內的財務策劃顧問必彼此貢獻和關懷，以專業精神協助同事，介紹優秀人才進入本行業和分區，並積極投入各種不同類型的公司活動。
●	我們確信有好的計劃和明確的目標，加上分區不斷更新的訓練課程輔助下，能令你在財務策劃事業的衝刺更有把握。
●	我們確信分區的建立和成長實有賴每位同事的努力，個別財務策劃顧問的失敗，是整體的失敗，個別財務策劃顧問的成功，是整體的成功，因此分區的整體性必須強化和執行。

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